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Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), a software de engenharia de infraestrutura empresa, anunciou hoje que entrou em um acordo definitivo com investidores liderados pela Accel-KKR para adquirir Seequent – líder em software para modelagem geológica e geofísica, estabilidade geotécnica e serviços em nuvem para gerenciamento de geodados, visibilidade e colaboração – por $ 900 milhões em dinheiro, sujeito a ajuste, mais 3.141.361 ações BSY Classe B. A aquisição da Seequent deve inicialmente adicionar aproximadamente 10% a cada uma das principais métricas financeiras da Bentley Systems (ARR, receita anual e EBITDA) e deve ser mensurável como acréscimo à taxa de crescimento orgânico da Bentley. Mais significativamente, a combinação irá aprofundar o potencial dos gêmeos digitais de infraestrutura para ajudar a compreender e mitigar os riscos ambientais, aumentando a resiliência e a sustentabilidade.

A aquisição está sujeita às condições habituais de fechamento e aprovações regulatórias, incluindo o consentimento da Lei de Investimentos Estrangeiros da Nova Zelândia, bem como a autorização sob a Lei de Melhorias Antitruste Hart-Scott-Rodino. Após o fechamento, a Seequent operará como uma subsidiária autônoma da Bentley, com o atual Diretor de Operações da Seequent, Graham Grant, sucedendo seu CEO Shaun Maloney, que está se aposentando, reportando-se ao Diretor de Produtos da Bentley, Nicholas Cumins.

A Seequent, fundada e sediada em Christchurch, Nova Zelândia, tem mais de 430 colegas em 16 escritórios, atendendo geólogos, hidrogeólogos, geofísicos, engenheiros geotécnicos e engenheiros civis em mais de 100 países e as principais empresas de mineração do mundo. Espera-se que sua presença estabelecida em geografias com uso intensivo de minerais, como América do Sul e África do Sul, acelere as oportunidades gerais da Bentley nessas regiões com requisitos de infraestrutura significativos. Por sua vez, a presença estabelecida da Bentley na China e seu principal alcance nos setores de engenharia civil devem acelerar a expansão da Seequent em novos mercados.

As condições do subsolo compreendem a “infraestrutura de nossa infraestrutura” e, literalmente, estão por trás dos principais riscos ambientais da Terra. As ofertas atuais da Bentley permitem que os gêmeos digitais incorporem o que é construído “perto da superfície”, incluindo fundações, instalações de drenagem, serviços públicos enterrados, túneis e estruturas submarinas. A adição do Seequent agora possibilitará que gêmeos digitais de infraestrutura alcancem profundidades subterrâneas completas, aumentando a resiliência ambiental contra inundações, sísmica, clima e ameaças à segurança da água.

A Seequent aplicou pela primeira vez a tecnologia de modelagem implícita à ciência geológica há mais de 15 anos, usando ferramentas matemáticas para derivar e visualizar modelos geológicos 3D a partir de dados medidos e interpretação do usuário. Este avanço do software causou uma mudança de paradigma “saltitante” na compreensão da subsuperfície da Terra e tem sido cada vez mais adotado por geocientistas e pesquisadores em todo o mundo para descobrir e visualizar percepções valiosas sobre as condições e desafios ambientais.

Os produtos da Seequent incluem Leapfrog, seu produto líder para modelagem e visualização geológica 3D, Geosoft para modelagem 3D da terra e gerenciamento de dados de geociências, e GeoStudio para estabilidade de taludes geotécnicos e modelagem de deformação. O portfólio de software de engenharia geotécnica complementar da Bentley, incluindo PLAXIS, gINT e OpenGround, será integrado oportunamente para dar suporte a fluxos de trabalho digitais abertos de dados de furos de sondagem a modelos geológicos e aplicações de análise geotécnica.

A indústria de mineração, com sua sensibilidade econômica e responsabilidades ambientais, foi a primeira e mais rápida a adotar a modelagem 3D da terra, substituindo os processos 2D tradicionais para acelerar e melhorar os ciclos de decisão. Uma mina é ao mesmo tempo um projeto de construção de infraestrutura sem fim e em constante mudança e um ativo de infraestrutura valioso e ambientalmente crítico. A Seequent reconheceu o potencial, para TODOS os principais projetos e ativos de engenharia de infraestrutura, de também “ultrapassar” os processos tradicionais de modelagem e simulação 2D de subsuperfície. O uso do Leapfrog, muitas vezes em conjunto com as ofertas de software da Bentley, tem crescido consistentemente nos setores de infraestrutura civil.

A integração das soluções da Bentley e da Seequent, para gêmeos digitais de infraestrutura mais profundos, pode contribuir com uma “impressão digital ESG” multiplicada para melhorar o meio ambiente e melhorar as economias mundiais. Embora os produtos da Seequent não sejam usados ​​de forma apreciável na exploração ou produção de petróleo e gás – que é atendida por sua própria indústria dedicada de software geofísico especializado -, os imperativos para a transição energética apresentam novas oportunidades, mesmo além da expansão da mineração para produzir os materiais necessários para a disseminação eletrificação. A Seequent é líder em modelagem 3D para fontes de energia geotérmica, e seu software e serviços em nuvem fornecem o importante contexto de geociências para simulações de recursos hídricos e engenharia ambiental.

O CEO da Bentley, Greg Bentley, disse: “Podemos estar muito confiantes sobre a contribuição da Seequent para nosso futuro compartilhado, não apenas por causa das sinergias de nossos produtos, mas porque reconhecemos na trajetória da Seequent um eco do manual que tornou a Bentley Systems bem-sucedida – exceto que eles cresceram mais rápido ! Eles tomaram decisões perspicazes para beneficiar o futuro em todos os estágios: identificar e, em seguida, focar a laser na oportunidade “vertical” 3D na modelagem da terra, institucionalizar um modelo comercial de assinatura desde o início, preencher diretamente os mercados globais apropriados, adquirir e consolidar o melhor software para disciplinas adjacentes, e trazendo tudo junto com serviços em nuvem, pronto para o avanço digital gêmeos juntos. Não consigo pensar em nenhum elogio maior do que nossa determinação de deixar a Seequent intacta, como uma empresa Bentley, confiando à sua administração maiores responsabilidades para continuar seu ímpeto dinâmico. Parabenizo o CEO que está se aposentando, Shaun Maloney pela qualidade do negócio e pela equipe que ele desenvolveu, e daremos as boas-vindas ao seu sucessor Graham Grant, e a todos os colegas da Seequent, por nossos valores e esforços compartilhados no avanço da infraestrutura. ”

Tom Barnds, sócio co-gerente da Accel-KKR e membro do conselho da Seequent, disse: “Estávamos ansiosos pelo IPO da Seequent este ano, mas estamos tão convencidos da lógica dessa combinação que estamos felizes em antecipar nos tornarmos BSY acionistas. O conselho da Seequent parabeniza e agradece Shaun Maloney por seu longo serviço e sucesso notavelmente consistente no crescimento deste grande negócio, sua grande equipe de gestão e este ótimo resultado para os investidores e colegas da Seequent. ”

Shaun Maloney, CEO da Seequent, disse: “Ao ‘dar um salto à frente’ com a Bentley para alinhar geociências com engenharia de infraestrutura por meio de gêmeos digitais mais profundos, a Seequent reforça nossa convicção de que uma melhor compreensão da Terra cria um mundo melhor para todos. Os usuários e contas da Seequent, como uma empresa Bentley, podem esperar negócios como de costume, com muitos produtos e sinergias comerciais por vir. Para meus colegas da Seequent, estou confiante de que o futuro está em mãos seguras com a Bentley Systems e nosso COO Graham Grant, então este é um momento oportuno para eu anunciar minha aposentadoria planejada. Para todos, nosso novo escopo mais amplo apresenta uma grande oportunidade para o avanço compartilhado. ”

O CFO da Bentley, David Hollister, disse: “Espera-se que a transação seja concluída no segundo trimestre, com a contraprestação em dinheiro liquidada por meio de uma combinação de dinheiro em caixa e disponibilidade de acordo com nossa linha de crédito rotativo de $ 850 milhões não utilizada. Esperamos que a Seequent contribua com mais de $ 80 milhões para o nosso ARR durante este ano. A Seequent tem uma taxa de crescimento orgânica histórica e atual impressionante que, juntamente com um perfil de margem operacional semelhante ao nosso, torna a Seequent um acréscimo ao nosso modelo financeiro. Nosso financiamento desta transação é facilitado por termos emitido, no início deste ano, $ 690 milhões em dívida conversível, com vencimento em 2026. Nossa meta de desalavancagem – reduzir nosso múltiplo de alavancagem líquida total de EBITDA Ajustado de menos 4,0x pós-fechamento, a cerca de 2,5x nos próximos dois anos – pode ser acelerado por quaisquer ofertas de ações futuras. ”

Conselheiros

A BofA Securities está atuando como consultor financeiro, e Simpson Thacher & Bartlett LLP e Bell Gully estão atuando como consultores jurídicos para a Bentley Systems. Goldman Sachs está atuando como consultor financeiro e DLA Piper está atuando como consultor jurídico da Seequent.

Chamada de conferência

Uma chamada para investidores será realizada na sexta-feira, 12 de março de 2021, às 8h30, horário padrão do leste dos EUA.

Para se inscrever na chamada de investidor, clique neste link: https://zoom.us/webinar/register/WN_TN6D4dUVTcWAIVlsqxDmkw



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